量 身 打 造 您 所 需 的 服 務
服務項目
資產配置
資產配置並非是薪水幾%的錢存起來，幾%的錢放在投資市場，買金融商品來擺著，很多人做投資但對錢變多的感覺薄弱，重點就是在配置上面，我們會協助把每分錢都放在對的位置。
退休規劃
產業趨勢不斷變化，幾歲退休不一定是我們自己可決定，做好規劃卻是我們人人所需，在年輕有工作時，建構退休不工作的時間點，還是有多元金流。
所得替代率規劃
退休後平均每月可支配金額與退休當時的每月薪資的比例。 要維持一定的所得替代率，是退休後每月收入是否能維持生活水準之關鍵，要讓所得替代率高，趁在工作時就可以規劃。
整體財務規劃
薪資會有天花板，投資來輔助是第一步，但要加快資產成長，工作+投資並不夠，有許多細節甚至善用制度，不管是稅率、老年計畫、房屋...等，要有完整的財務結構就必須從財務細節著手。
客製化打造投資組合
市場工具百百種，風險獲利高低皆不同，一筆資金要能發揮最大功效，勢必要規劃好投資組合，掌控風險資金安全，投資獲利最大化。
金融工具分析
每種工具都會有其優劣之處，工欲善其事，必先利其器，了解工具特性才能搭配自身的需求，達到加分的效果，而不是讓你的錢曝曬在風險中。
買房資金靈活性
買房的重點就是頭期款+每月負擔貸款，一筆錢出去會讓手頭資金緊縮，甚至減少原本的投資的資金，要讓買房後資金活絡，我們整理財務結構後可以給予兩全其美的效果。
資產負債整合
除了個人房貸、信貸...等負債的狀況，錢放在會流出去的地方也算是負債喔，從財務結構當中檢視不斷流出去的錢，堵住財務缺口，讓錢可以持續變成資產。
風險規避
市場的震盪起伏、系統性風險，都是影響自己財務結構導致驚濤駭浪的原因，高獲利要把高風險的危險因子消除掉，讓你專注工作，穩定獲利，不用擔心自己的資金在市場中被消弭。
合理保險規劃
很多人每年繳的保險，佔自身財務比例太高，讓最需用錢的時期反而被卡住，留下需要的保險，用最少的錢，擁有最好的保障。
客製化諮詢
因人而異的客製化諮詢才能準確了解個人狀況與需求，從財務狀況、工作型態、個人目標準備等等，如同因材施教般的對症下藥，為您找到關鍵原因及改善方針，服務貼身且保障隱私。
市場波動分析
深入了解市場及產業動向，為行情波動做最專業分析，第一手的資訊將市場的資料精確整合，讓您能了解市場躁動的因素。
不 知 道 自 己 適 合 哪 種 服 務 嗎 ?
沒 問 題！
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